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为偿还逾百亿贷款,天齐锂业拟停牌配股募资3

2019-12-23 06:49

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原标题:为偿还逾百亿贷款,天齐锂业拟停牌配股募资30亿元 来源:界面新闻图片来源:SQM记者 | 周小飏为偿还并购贷款,锂业资源巨头天齐锂业(002466.SZ)决定配股募资。12日12日晚,天齐锂业发布公告称,拟于18日-26日停牌配股,以12月17日收市后的股份总数为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总数约3.4亿股。天齐锂业称,本次配股采取网上定价发行的方式,配股价格为8.75元/股。按照天齐锂业的配股说明,下周配股募资金额约30亿元。天齐锂业称,这笔融资扣除发行费用后的净额,拟全部用于偿还购买智利SQM公司23.77%股权的部分并购贷款。具体偿还方式,将根据相关贷款协议的约定执行。2018年5月,天齐锂业以65美元/股、总交易价款40.66亿美元(签署日汇率折算为人民币258.9亿元)的对价,收购了SQM公司23.77%股权。加上手续费用等相关费用,并购款项共计42.26亿美元。SQM公司为全球三大盐湖提锂巨头之一,天齐锂业希望依靠此收购,将资产从矿山锂向盐湖锂延伸。根据财报,天齐锂业2018年一季度末账面资金仅49亿元,仅靠自有资金根本无法支付上述并购费用。随后,天齐锂业通过银团贷款和境外筹集资金合计35亿美元,另外7.26亿美元为自有资金解决。在35亿美元贷款中,有25亿美元贷款由中信银行成都有限公司牵头的银团提供,另10亿美元由中信银行(国际)有限公司牵头的银团提供,两笔贷款的还款期限均为2020年11月29日。其中,25亿美元贷款的条款中提及,如有续借情况,从续借日起,额外利率在原有基础上增加0.2%,每半年付息一次,还款期限为3+1+1年。有金融分析师人士对界面新闻记者称,根据上述条款推断,此次配股融资,主要为了偿还10亿美元贷款。“如果配资顺利,确实可以缓解短期资金压力。”该分析师说。在锂原料价格从高到低的逆转之下,进行了巨额并购及大举扩张的天齐锂业,资金和财务状况急转直下,盈利也大受影响。财报显示,今年前三季度,天齐锂业归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比下降91.74%。截至今年9月30日,该公司资产负债率较2018年初大幅上升,至75.23%。该公司预计,其2019年全年净利润将降至8000万-1.2亿元,与去年同期22亿元的净利润相比,下降幅度为96.36%至94.55%。天齐锂业称,除本次配股融资外,其还拟通过发行短期融资券和中期票据,子公司发行美元债、可转债、港股等一系列股权融资和债务置换等组合方式,来解决收购负债问题。

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原标题:为偿还逾百亿贷款,天齐锂业拟停牌配股募资30亿元

记者 | 周小飏

为偿还并购贷款,锂业资源巨头天齐锂业决定配股募资。

12日12日晚,天齐锂业发布公告称,拟于18日-26日停牌配股,以12月17日收市后的股份总数为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总数约3.4亿股。

天齐锂业称,本次配股采取网上定价发行的方式,配股价格为8.75元/股。

按照天齐锂业的配股说明,下周配股募资金额约30亿元。

天齐锂业称,这笔融资扣除发行费用后的净额,拟全部用于偿还购买智利SQM公司23.77%股权的部分并购贷款。具体偿还方式,将根据相关贷款协议的约定执行。

2018年5月,天齐锂业以65美元/股、总交易价款40.66亿美元的对价,收购了SQM公司23.77%股权。加上手续费用等相关费用,并购款项共计42.26亿美元。

SQM公司为全球三大盐湖提锂巨头之一,天齐锂业希望依靠此收购,将资产从矿山锂向盐湖锂延伸。

根据财报,天齐锂业2018年一季度末账面资金仅49亿元,仅靠自有资金根本无法支付上述并购费用。

随后,天齐锂业通过银团贷款和境外筹集资金合计35亿美元,另外7.26亿美元为自有资金解决。

在35亿美元贷款中,有25亿美元贷款由中信银行成都有限公司牵头的银团提供,另10亿美元由中信银行有限公司牵头的银团提供,两笔贷款的还款期限均为2020年11月29日。

其中,25亿美元贷款的条款中提及,如有续借情况,从续借日起,额外利率在原有基础上增加0.2%,每半年付息一次,还款期限为3+1+1年。

有金融分析师人士对界面新闻记者称,根据上述条款推断,此次配股融资,主要为了偿还10亿美元贷款。

“如果配资顺利,确实可以缓解短期资金压力。”该分析师说。

在锂原料价格从高到低的逆转之下,进行了巨额并购及大举扩张的天齐锂业,资金和财务状况急转直下,盈利也大受影响。

财报显示,今年前三季度,天齐锂业归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比下降91.74%。截至今年9月30日,该公司资产负债率较2018年初大幅上升,至75.23%。

该公司预计,其2019年全年净利润将降至8000万-1.2亿元,与去年同期22亿元的净利润相比,下降幅度为96.36%至94.55%。

天齐锂业称,除本次配股融资外,其还拟通过发行短期融资券和中期票据,子公司发行美元债、可转债、港股等一系列股权融资和债务置换等组合方式,来解决收购负债问题。

责任编辑:陈志杰

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